Arborescence Patrimoine

CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE A CHOLET Nous sommes là pour vous conseiller et vous guider sur l’organisation, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine.

Contact
  • 2012Création du cabinet

    Création du cabinet en 2012 par Yvan TOUPET.

  • 120Clients

    Notre clientèle est composée de Particuliers et de Professionnels.

  • 30Partenaires

    Nous nous mettons en relation avec les autres acteurs de votre patrimoine (experts comptables, avocats, notaires, banques, assureurs, etc.)

  • PROXIMITE

    Un accompagnement sur-mesure et une approche personnalisée de vos projets personnels et professionnels.

  • INDEPENDANCE

    Une stratégie d'investissement adapté, des allocations diversifiées et une gestion transparente.

  • CONFIANCE

    Notre priorité : une relation humaine basée sur la confiance, l'écoute et la confidentialité.

  • RIGUEUR

    De nombreux outils adaptés à une profession très règlementée. Le respect des règles d'éthique et de déontologie.

Yvan ToupetExpert en Gestion de Patrimoine

Mon approche patrimoniale est avant tout humaine.
Mes atouts sont de pouvoir marier la technique, l’écoute et la prise de décision.
Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans ce métier, j’ai progressivement amélioré mon expertise en validant deux D.U.
L’abonnement Patrimonial instaure avec mon client une relation durable et suivie.

 

YVAN TOUPET – « Ensemble, construisons votre patrimoine de demain »

 

D.U Expert en Gestion de Patrimoine – AUREP – Université de Clermont-Ferrand
D.U Statégies Patrimoniales du Dirigeant d’entreprise . Université Rennes 1
  • Immobilier

    • Défiscalisation : Monument Historique, Malraux, Déficit Foncier …
    • Immobilier patrimonial
    • Immobilier commercial
    • Location meublée
    • OBO Immobilier 
    • Démembrement de propriété
    • Propriété directe et indirecte
    • Société Civile 
  • Fiscalité

    • Déclaration de revenus et IFI
    • Comparatif IR – IS
    • Plafonnement des niches fiscales 
    • Optimisation des enveloppes retraite 
    • Girardin Industrielle : IR et IS
    • FIP – FCPI …
    • GFA 
  • Retraite & Prévoyance

    • P.E.R
    • Assurance Vie
    • PEI – PERCOI
    • Article 39
    • Capital décès & Invalidité
    • Rente conjoint, Rente Education
    • Protection sociale
    • Santé
  • Transmission

    • Bilan Patrimonial
    • Etude successoral
    • Pacte Dutreil
    • Assurance Vie
    • Démembrement
    • Société Civile
    • Convention Patrimonial
Une question ? Un projet ? Nous sommes à votre écoute.

Nous pouvons organiser un rendez-vous téléphonique, en visio, au cabinet ou chez vous !

Contact
  • Membre de la CNCGP (www.cncgp.fr), Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, qui regroupe près de 80% des effectifs de la profession

  • Immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 12067421 (consultable sur le site www.orias.fr).

  • Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 4401 2018 000 031 195 délivrée la CCI de Maine-et-Loire.

  • Associé Incomon depuis 2021, 15 professionnels partageant la même vision du métier pour une mise en commun des compétences et expériences.

Document d'entrée en première relation

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